一 樣本說明

針對(duì)山東省全鋼胎銷量情況，隆眾資訊調(diào)研了省內(nèi)不同規(guī)模的代理商、經(jīng)銷商、零售商，地區(qū)涵蓋全省。品牌包含外資品牌：普利司通、韓泰、固特異、米其林；國(guó)產(chǎn)三包品牌：朝陽(yáng)、赤兔馬、雙星、玲瓏、風(fēng)神等；不三包品牌：三泰、恒豐、華盛等。

二 隆眾調(diào)研數(shù)據(jù)分析

圖1 2022年2月山東省經(jīng)銷商銷量變化對(duì)比圖

本月調(diào)研的山東省代理商、經(jīng)銷商銷量數(shù)據(jù)顯示，月內(nèi)樣本商家整體銷量環(huán)比上月多呈現(xiàn)明顯增加態(tài)勢(shì)，其變化如下：

1.本月調(diào)研的樣本中有58.82%的樣本商家銷量環(huán)比上月增加，樣本涵蓋省級(jí)代理、區(qū)域代理及部分經(jīng)銷商；

2.有23.53%的樣本商家銷量較上月持平，樣本商家主要涉及部分區(qū)域代理、經(jīng)銷商及批發(fā)零售商；

3.有17.65%的樣本商家銷量較上月下滑，樣本商家主要涉及少量區(qū)域代理及零售商。

月內(nèi)銷量增加的主要原因：

1）1月份出貨量處于低位，節(jié)后借助訂貨會(huì)政策，迅速向下游渠道鋪貨。

2）1月份客戶觀望為主，銷售不暢。節(jié)后有價(jià)格政策釋放，客戶陸續(xù)補(bǔ)貨，出貨量增加。

月內(nèi)銷量持平或微降的主要原因：

1）終端客戶進(jìn)貨意向仍然偏低。

2）1月份低價(jià)出了一批貨，節(jié)后客戶暫無繼續(xù)補(bǔ)貨意向。

圖2 2022年2月山東省經(jīng)銷商庫(kù)存變化對(duì)比圖

本月調(diào)研的山東省代理商、經(jīng)銷商庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示，樣本商家整體庫(kù)存與上月相比變化特點(diǎn)如下：

1.調(diào)研的樣本中有47.06%的商家?guī)齑孑^上月增加，樣本主要涵蓋區(qū)域代理、經(jīng)銷商、批發(fā)及零售商，庫(kù)存增加的主要原因：

1）1月份沒有進(jìn)貨，節(jié)后促銷政策力度大的品牌集中進(jìn)貨，沒有政策的則剛需適量補(bǔ)貨。

2）出貨速度比往年同期要慢，下一級(jí)客戶拿貨不積極。

2. 調(diào)研的樣本中有29.41%的商家?guī)齑媪凯h(huán)比下滑，樣本商家主要集中在省級(jí)代理及部分區(qū)域代理，庫(kù)存減少主要原因是：

1）配合工廠政策快速向下鋪貨。

2）部分沒有給予政策支持的品牌暫時(shí)沒有進(jìn)貨。

3. 調(diào)研的樣本中有23.53%的商家?guī)齑姝h(huán)比基本持平，樣本包含部分省級(jí)代理、區(qū)域代理，持平主要原因?yàn)椋?/p>

1）資金不是很充足，補(bǔ)貨壓力大。

2）保證合理的庫(kù)存。

三 下月價(jià)格預(yù)測(cè)

圖3 2022年3月山東省經(jīng)銷商價(jià)格預(yù)測(cè)

本月調(diào)研的山東省代理商、經(jīng)銷商對(duì)3月輪胎價(jià)格預(yù)測(cè)如下：

1.調(diào)研樣本中有70.59%的商家對(duì)次月價(jià)格走勢(shì)看跌，樣本包含各層級(jí)商家，其主要觀點(diǎn)是：

1）東營(yíng)、濰坊等地區(qū)工廠剛剛提量，庫(kù)存還不大，下月產(chǎn)量穩(wěn)定后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大。

2）新車上量有限、運(yùn)輸行業(yè)利潤(rùn)萎縮、終端需求啟動(dòng)仍然偏慢，渠道間出貨量明顯少于往年同期。

四 市場(chǎng)綜述及預(yù)測(cè)

2月份輪胎市場(chǎng)價(jià)格政策差異化進(jìn)一步顯現(xiàn)，工廠方面受成本壓力仍存漲價(jià)意愿，個(gè)別工廠直接發(fā)布漲價(jià)通知。市場(chǎng)方面，終端需求啟動(dòng)緩慢，部分品牌代理商聯(lián)合工廠召開訂貨會(huì)，促銷政策支持下，渠道走貨量較好，短期內(nèi)市場(chǎng)走貨以渠道鋪貨為主，終端上車量一般。月內(nèi)部分一線品牌價(jià)格政策環(huán)比走低明顯，其它品牌代理商出貨多存議價(jià)空間，整體出貨價(jià)格下行為主。

目前市場(chǎng)低價(jià)貨源走貨較為順暢，各渠道詢盤及補(bǔ)貨積極性有所提升。另外，隨著各生產(chǎn)企業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)替換需求有望進(jìn)一步提升。外貿(mào)訂單較為平穩(wěn)，預(yù)計(jì)下月仍將呈現(xiàn)活躍態(tài)勢(shì)。

2月份原材料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，整體輪胎成本面仍相對(duì)堅(jiān)挺。月內(nèi)工廠價(jià)格政策亦表現(xiàn)為漲跌互現(xiàn)局面，多個(gè)工廠聯(lián)合經(jīng)銷商進(jìn)行會(huì)議促銷，帶動(dòng)市場(chǎng)走貨量；部分工廠表現(xiàn)為觀望態(tài)勢(shì)，走貨相對(duì)一般。3月份，在工廠開工逐步趨穩(wěn)，市場(chǎng)需求提升緩慢的背景下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，部分品牌為刺激下游拿貨，將延續(xù)促銷活動(dòng)。