信途科技今天給各位分享金融專家推廣方案模板的知識，其中也會對金融產(chǎn)品推廣方案設(shè)計進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注和分享本站。

一個好的金融行業(yè)軟文推廣方案，要注意哪些

自媒體軟文推廣平臺非常多，特別是在近一兩年出現(xiàn)的自媒體平臺是越來越多，只要流量還可以的平臺，基本上都推出了自媒體平臺，但因為太多錦隨推這邊就不全部給大家進(jìn)行講解，主要抽出來幾個大平臺的講解一下就行了，那自媒體軟文推廣平臺有哪些呢？下面錦隨推來給大家詳細(xì)介紹五個。

1、百家號

百家號是百度旗下的自媒體平臺，它的好處是注冊簡單，同時發(fā)布出來的文章可以同步到百家平臺的各個渠道當(dāng)中，百度相信大家也非常清楚，流量比較大。所以在這個平臺發(fā)布文章是可以給品牌增加不錯的曝光度的，同時發(fā)布出來的文章很容易被百度收錄，可以獲得一定排名。

2、搜狐號

搜狐號屬于搜狐新聞那邊的自媒體平臺，同時因為搜狐是互聯(lián)網(wǎng)公司做的比較早的，所以平臺的權(quán)威性和知名度大家也眾所周知，在搜狐自媒體發(fā)出來的文章是很容易被百度收錄，所以很多做推廣宣傳的人喜歡在搜狐自媒體去發(fā)布自己的廣告文章，收錄之后得到排名后期很容易帶來客戶。

3、頭條號

頭條號屬于今日頭條那邊的自媒體平臺，發(fā)布的文章也可以同步到好幾個渠道，當(dāng)然重點是同步到今日頭條app當(dāng)中。但因為頭條號跟百度那邊是競爭關(guān)系，所以今日頭條這邊發(fā)布的文章是不會在百度中出現(xiàn)的。

而今日頭條在近些年推出了頭條搜索功能，所以在頭條號發(fā)布的文章是可以立馬同步到頭條搜索那邊去的，后期搜索關(guān)鍵詞也是可以找到自己的文章。

4、快傳號

快傳號跟上面幾個也是一樣的，但它是屬于360搜索引擎的平臺，對比前面三個，快傳號不是太好，因為就算在快傳號發(fā)布的文章也很難同步在360搜索結(jié)果中，當(dāng)然這是個人覺得，具體網(wǎng)友們根據(jù)情況使用即可，具體錦隨推就不做太多介紹了。

5、企鵝號

企鵝號它是屬于騰訊旗下的自媒體平臺，大家都知道社交做的最好的也就是騰訊，所以流量方面騰訊那邊基本上是不缺的。所以在企鵝號發(fā)布出來的文章它是可以同步到很多渠道的，比如說qq看點，騰訊新聞，qq瀏覽器等各方面的渠道。

因為發(fā)出來的文章會同步到騰訊新聞，所以文章方面也很容易被百度收錄，當(dāng)然具體百度收不收錄具體也要看文章的整體質(zhì)量問題，如果質(zhì)量很差的話，百度那邊也是不會收錄的，這里就涉及到百度算法規(guī)則，錦隨推這里就不多說了。

以上就是錦隨推這邊所總結(jié)的自媒體軟文推廣平臺有哪些的相關(guān)知識，雖然錦隨推只講述了五個自媒體平臺，但是自媒體平臺在網(wǎng)上來說還是比較多的。其他的小平臺這邊就不做太多的相關(guān)介紹了，只要運(yùn)用好，上面五個平臺也夠用了。

金融類app線下推廣活動方案要怎么做？

對于一個金融類APP線下推廣活動方案來說，首先要從活動的目的出發(fā)，接著就是執(zhí)行的能力出發(fā)，最后還要根據(jù)活動推廣方案進(jìn)行數(shù)據(jù)總結(jié)！【活動盒子—APP活動運(yùn)營工具】小編是這樣認(rèn)為的！

您好，我想要做一個金融理財服務(wù)的推廣。您能大概給一個簡略的方案嗎

親，騰訊理財通是騰訊推出的現(xiàn)金現(xiàn)財互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，是一種貨幣基金投資，是華夏基金進(jìn)行運(yùn)作。貨幣基金的運(yùn)作，每天的收益率是不同的，目前收益比較穩(wěn)定。幾乎是沒有風(fēng)險的

怎樣撰寫金融服務(wù)方案

首先你要做大量的調(diào)查然后根據(jù)需求進(jìn)行整改。制定方案。

金融服務(wù)方案，是商業(yè)銀行在對客戶需求進(jìn)行認(rèn)真調(diào)研的基礎(chǔ)上，對本銀行金融產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行全面整合，為大型客戶度身訂做的有關(guān)金融服務(wù)方面的解決方案，是一種提案式或建議式的營銷文書。

1作用金融服務(wù)方案雖然是一種參考性文書，但由于它是為大型客戶度身訂做的，具有很濃厚的人情味，針對性強(qiáng)，可操作性強(qiáng)，在商業(yè)銀行市場營銷中發(fā)揮著特殊的作用：（1）它有利于表明你和你這家銀行為客戶專門服務(wù)的誠意，增加客戶的信任度。由于金融服務(wù)方案書是專門為某個客戶制訂的，并且是以正式文件發(fā)送的，這樣就使客戶感到你這個客戶經(jīng)理和你這家銀行是誠心誠意地在為他想問題、解決問題，從而增加對你和你這家銀行的信任度，為以后的營銷工作奠定基礎(chǔ)。（2）它有利于解答客戶在金融服務(wù)需求方面的困惑。如果客戶經(jīng)理與客戶代表的營銷商談只停留在口頭上，而沒有一定的文字說明，這樣客戶代表就不可能準(zhǔn)確地了解銀行方面對客戶需求的解決辦法。如果你為客戶精心制作了一份金融服務(wù)方案書，客戶代表就能準(zhǔn)確地把握你這家銀行的優(yōu)勢及提供的特色金融服務(wù)，為客戶方面的決策提供了依據(jù)。

2它為在商談階段提出提議和協(xié)議草案打下了基礎(chǔ)。由于金融服務(wù)方案書針對客戶的特殊需求設(shè)計了有關(guān)金融服務(wù)的具體方案，就使客戶與本銀行合作的內(nèi)容與方式有了一個大體的框架。如果客戶對這份方案書感興趣，那么雙方便有了共同的商談?wù)Z言，以后的營銷商談就順利得多了。

3．特點這是商業(yè)銀行為客戶度身訂做的有關(guān)本銀行為其提供相關(guān)金融服務(wù)的計劃書，是一種參考性文書，沒有法律約束力，也沒有統(tǒng)一格式要求，是對特定的客戶專門制作的。因此，金融服務(wù)方案必須清楚地列出客戶的金融服務(wù)需求和銀行的具體解決方案。結(jié)構(gòu)模式1．種類金融服務(wù)方案的制訂，有很強(qiáng)的個性化特征，因而其種類的劃分也有多種。依提供金融服務(wù)的內(nèi)容分，有綜合服務(wù)方案和單項服務(wù)方案；依運(yùn)用的表現(xiàn)工具分，有文字方案和

PowerPoint(多媒體演示文稿)等。

2．結(jié)構(gòu)金融服務(wù)方案書沒有固定格式，可以因客戶對象不同而靈活地制訂。一般來講，應(yīng)包括以下幾個方面：（1）前言。主要寫明雙方合作的基礎(chǔ)、緣由、范圍、內(nèi)容、目的及前景展望等。（2）本銀行優(yōu)勢。包括網(wǎng)點優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、政策優(yōu)勢、業(yè)務(wù)功能優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、信用優(yōu)勢、地域優(yōu)勢、經(jīng)驗優(yōu)勢等等。（3）對客戶金融需求的理解。這部分既要對客戶的現(xiàn)實金融需求進(jìn)行認(rèn)真的理解，又要對客戶未來的發(fā)展需求進(jìn)行前瞻性分析，以便誘導(dǎo)客戶選擇使用本銀行即將推出的最新金融產(chǎn)品和服務(wù)。（4）金融服務(wù)解決方案。這部分一定要根據(jù)客戶的實際需求來制訂。主要包括融資解決方案；資金結(jié)算解決方案；國際業(yè)務(wù)解決方案；金融理財解決方案等內(nèi)容。（5）金融服務(wù)優(yōu)惠條件。包括資金價格、中間業(yè)務(wù)手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)、貸款擔(dān)保條件等，一定嚴(yán)格遵守國家有關(guān)政策規(guī)定，嚴(yán)禁違規(guī)承諾。

3金融服務(wù)保障措施。包括客戶服務(wù)團(tuán)隊的組成；金融服務(wù)承諾；金融服務(wù)措施等。寫作指要

在金融產(chǎn)品與服務(wù)的介紹階段，為客戶制作提供專門的金融服務(wù)方案書，是一項非常重要的工作。對于再次拜訪的客戶，你一定不要再像第一次那樣，兩手空空地就去見面，而是根據(jù)初訪和其它渠道收集的資料，為其制作專門的金融服務(wù)方案書，并以本銀行的名義用正式公函送給客戶。雖然，金融服務(wù)方案是一種參考性文書，但客戶經(jīng)理一定要非常注意運(yùn)用這個特殊武器，來達(dá)到事半功倍的效果。

制作金融服務(wù)方案書，要注意把握以下幾個方面：

4 要透徹理解客戶需求，使方案具有針對性。

要組織專班和人員，廣泛收集有關(guān)信息情報，深入分析客戶所處行業(yè)的發(fā)展趨勢，認(rèn)真研究客戶的經(jīng)營現(xiàn)狀和存在的問題，并通過加強(qiáng)對客戶重點部門負(fù)責(zé)人和重點經(jīng)辦人的溝通和感情聯(lián)絡(luò)，透徹了解客戶的實質(zhì)性需求和不同階段的側(cè)重點，確保我行提供給客戶的金融服務(wù)綜合方案和單項服務(wù)方案都具有針對性。

要真正透徹理解客戶需求，必須高度重視對客戶信息情報資料的收集工作。這是制訂金融服務(wù)的前提和基礎(chǔ)。金融服務(wù)方案書是專門為某個客戶度身訂做的，因此你必須通過各種渠道、運(yùn)用各種方式收集與這個客戶有關(guān)的一切信息情報資料，包括這個客戶本身的機(jī)構(gòu)、體制、人事、經(jīng)營、財務(wù)、機(jī)制等情況，與各銀行的關(guān)系情況，所在行業(yè)的政策背景情況，所在區(qū)域的社會經(jīng)濟(jì)情況等等，力求金融服務(wù)方案的針對性、可靠性、吸引力更強(qiáng)。

5.要突出優(yōu)勢和特色，使方案具有競爭性。

立足我行實際，緊扣客戶需要，有機(jī)整合我行產(chǎn)品和資源，突出我行優(yōu)勢和特色，創(chuàng)造性地為客戶的具體項目提供“一對一”個性化解決方案。如果你提供給客戶的金融服務(wù)方案具有濃郁的特色感和吸引力，那必將會引起客戶的高度關(guān)注，贏得客戶的好評，有效地增加競爭砝碼，增強(qiáng)競爭優(yōu)勢。

6．要確保質(zhì)量，使方案具有操作性。

在制定具體金融服務(wù)方案時，要以客戶部門為主體，從科技、會計、銀行卡、信貸、國際業(yè)務(wù)等部門及有關(guān)分行選調(diào)業(yè)務(wù)骨干，成立金融服務(wù)方案制作小組，在全面研究客戶的實質(zhì)性需求的基礎(chǔ)上，多次組織集中討論，明確方案主題、結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容，同時落實個人責(zé)任制，分工負(fù)責(zé)，限期完成。政策不明朗的，及時向上級行請示，科技支持不全面的，迅速組織技術(shù)專家開發(fā)。服務(wù)方案初稿形成后，先由制作小組反復(fù)斟酌，并請有關(guān)專家予以論證，然后提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門討論修改審定。只有程序規(guī)范，組織嚴(yán)密，才能確保方案質(zhì)量，使其具有可操作性，羸得客戶青睞。

7．要認(rèn)真學(xué)習(xí)，使方案具有專業(yè)性和權(quán)威性。

要使你制訂的金融服務(wù)方案能打動客戶的心，就必須學(xué)一點與客戶行業(yè)有關(guān)的知識，讓客戶感到你這家銀行和你這個客戶經(jīng)理的與眾不同之處，不僅是一個金融專家，還是一個知識淵博的人，是一個能夠?qū)蛻粜枨蠛芰私獾娜耍且粋€可以信賴的人，從而找到共同語言，結(jié)成知心朋友，形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

8.要精心寫作和制作，使方案具有新穎性。

要運(yùn)用樸實、準(zhǔn)確的語言來寫作金融服務(wù)方案。切忌夸夸其談，切忌盲目承諾。要設(shè)計的十分周到、細(xì)致、新穎，一目了然，而且最好是專業(yè)打印包裝好的，用正式文件發(fā)送的。這樣，客戶就覺得你是誠心誠意地在為他想問題，就比較容易接受你的方案。

如何制作金融服務(wù)方案.ppt

金融服務(wù)方案的通用末班如下：

一、前言

主要內(nèi)容：介紹客戶的行業(yè)地位、建設(shè)銀行在該行業(yè)及領(lǐng)域的過往成績，使銀企合作雙方相互認(rèn)知，表達(dá)合作意向。

二、對貴公司（集團(tuán)）金融服務(wù)需求的理解及建議

（一）金融服務(wù)需求的理解

內(nèi)容：包括總體需求及專項需求

（二）金融服務(wù)建議

根據(jù)需求提出建議

三、全面的金融服務(wù)方案

（一）金融服務(wù)方案設(shè)計思路

（二）服務(wù)方案

內(nèi)容：應(yīng)提供給客戶3個或以上方案，供選擇。每個方案中應(yīng)計算出融資成本以及優(yōu)劣勢。方案中產(chǎn)品組合應(yīng)包含貸款、銀承、保理、審價咨詢、投行產(chǎn)品等客戶經(jīng)常使用及我行重點推廣產(chǎn)品。

（三）現(xiàn)金管理服務(wù)

應(yīng)根據(jù)客戶實際情況設(shè)計現(xiàn)金管理方案

（四）個人金融服務(wù)

個金、電子銀行部門協(xié)助提供

（五）其他服務(wù)（如客戶為企業(yè)法人請將企業(yè)年金產(chǎn)品包含在內(nèi)）

四、建設(shè)銀行服務(wù)的優(yōu)勢

（一）具有團(tuán)隊精神、敬業(yè)精神和創(chuàng)新精神的企業(yè)文化

描述我行已為該客戶成立專業(yè)團(tuán)隊

（二）強(qiáng)大的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)及電子化手段

介紹我行的服務(wù)網(wǎng)點等基礎(chǔ)信息

（三）服務(wù)XX行業(yè)豐富的經(jīng)驗

介紹我行服務(wù)該行業(yè)的經(jīng)驗，可舉某一典型案列

（四）與XX客戶的全面合作

介紹與客戶過往的合作經(jīng)驗，如為新客戶，可略去。

五、對貴公司服務(wù)的保障與承諾

（一）服務(wù)團(tuán)隊

（二）聯(lián)動服務(wù)機(jī)制

（三）服務(wù)承諾

（四）溝通機(jī)制

與客戶建立長期、定期的溝通機(jī)制

六、結(jié)語

再次表達(dá)合作意愿及祝福

誰有金融產(chǎn)品推銷方案？拜托了各位 謝謝

促銷是指企業(yè)用人員或非人員方式傳遞信息， 印發(fā)和刺激顧客的購買欲望和興趣， 使其產(chǎn)生購買行為或使顧客對賣方的企業(yè)形象產(chǎn)生好感的活動。 金融機(jī)構(gòu)的促銷方式與一般企業(yè)的促銷方式大致相同， 只是在具體形式方 面略有差異。金融機(jī)構(gòu)通過促銷活動可以激發(fā)客戶的需求欲望， 擴(kuò)大金融機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品的影響，達(dá)到促進(jìn)銷售的目的。 金融產(chǎn)品的促銷與其他產(chǎn)品一樣，在營銷中發(fā)揮著告知、 勸說和提醒的作用。告知是要讓潛在的客戶知道其金融產(chǎn)品的存在， 可以在哪里得到該金融產(chǎn)品，了解該金融產(chǎn)品的用途和功效； 勸說是要向客戶說明應(yīng)該購買和使用某項特定的金融產(chǎn)品； 提醒是指當(dāng)金融產(chǎn)品只在特定的地點和特點的時間才提供時， 金融機(jī)構(gòu)要提醒客戶及時購買。 （一）、金融產(chǎn)品的促銷方式 金融機(jī)構(gòu)對其產(chǎn)品的促銷方式有很多種，大致有以下幾種類型： 1、廣告 金融機(jī)構(gòu)在促銷宣傳過程中，首先要應(yīng)用的方式就是廣告。 廣告不僅是推銷產(chǎn)品、誘導(dǎo)客戶購買的重要工具， 也是樹立金融機(jī)構(gòu)形象的重要工具。 做廣告需要金融機(jī)構(gòu)付出一定費用， 通過特定的媒體向市場傳遞信息。廣告的接觸面廣，信息藝術(shù)化， 且可以多次反復(fù)使用。但由于其說服力較小， 難以促使客戶立即購買。金融機(jī)構(gòu)在做廣告使面臨的決策主要有： 選擇廣告代理商、確定廣告目標(biāo)、制定廣告戰(zhàn)略、 廣告實施控制與效果評估等。 2、人員推銷 由于金融產(chǎn)品的無形性、服務(wù)和消費兩者的同步性等特點， 決定了金融機(jī)構(gòu)必須在做廣告進(jìn)行產(chǎn)品宣傳的同時設(shè)有大量的人員與 潛在客戶或現(xiàn)有客戶直接打交道。 人員推銷就是金融機(jī)構(gòu)利用推銷人員向客戶直接推銷產(chǎn)品和服務(wù)。 這種形式傳遞信息更為直接、具體和準(zhǔn)確。 金融機(jī)構(gòu)的推銷人員可以是固定人員、流動人員、 投資顧問或經(jīng)紀(jì)人。人員推銷可以采取座席銷售、電話、拜訪、 研討會、路演、講座和社區(qū)咨詢活動等形式。 人員推銷方式直接且運(yùn)用靈活，并且推銷與促銷并村， 但是由于其接觸面較小且費用大，因此也具有一定的難度。 3、營業(yè)推廣 營業(yè)推廣又稱消費促進(jìn)， 是指金融機(jī)構(gòu)為刺激需求而采取的能夠產(chǎn)生鼓勵作用并達(dá)成交易目的 的促銷措施。營業(yè)推廣能在短時間內(nèi)迅速引起客戶對產(chǎn)品的注意， 擴(kuò)大產(chǎn)品銷路。營業(yè)推廣的吸引力大，直觀，能夠促進(jìn)客戶購買。 4、公共關(guān)系 公共關(guān)系是指金融機(jī)構(gòu)在從事營銷活動中正確處理金融機(jī)構(gòu)與社會公 眾的關(guān)系，協(xié)調(diào)與企業(yè)股東、內(nèi)部員工、工商企業(yè)、同業(yè)機(jī)構(gòu)、 社會團(tuán)體、新聞傳播媒介、政府機(jī)構(gòu)及消費者的關(guān)系， 樹立企業(yè)的良好形象，從而達(dá)到擴(kuò)大銷售的目的。 由于公共關(guān)系影響面大，因此金融產(chǎn)品容易受到客戶的歡迎和信任。 但是由于公共關(guān)系自身的特點，金融機(jī)構(gòu)難以對其進(jìn)行計劃和控制。 （二）、金融產(chǎn)品的促銷步驟 金融機(jī)構(gòu)開展促銷活動，主要步驟如下： 1、確定目標(biāo)促銷對象 目標(biāo)促銷對象就是指接受促銷信息的潛在客戶。 每一種金融產(chǎn)品都有其特定的目標(biāo)客戶，金融機(jī)構(gòu)在促銷之前， 要分析目標(biāo)客戶對金融機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品的熟悉程度， 因為熟悉程度不同決定了促銷宣傳內(nèi)容的不同； 然后金融機(jī)構(gòu)還要分析目標(biāo)客戶對金融機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品的喜歡程度， 喜歡的原因是什么，借以有針對性的調(diào)整促銷的內(nèi)容和形式。 2、決定促銷目標(biāo) 促銷目標(biāo)是指金融機(jī)構(gòu)從事促銷活動所要達(dá)到的目的。 在不同的時期以及不同的市場環(huán)境下， 金融機(jī)構(gòu)有其特定的促銷目標(biāo)，主要包括： （1）、告知。通過促銷宣傳使更多的客戶了解該機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品， 提高金融機(jī)構(gòu)極其產(chǎn)品的知名度。 （2）、激發(fā)。激發(fā)客戶對某一新的金融產(chǎn)品的需求， 爭取客戶對某一競爭激烈的金融產(chǎn)品的產(chǎn)生選擇性需求。 （3）、勸說。 即通過促銷宣傳勸說更多的客戶使用本金融機(jī)構(gòu)的某種金融產(chǎn)品， 從而擴(kuò)大銷售，提高產(chǎn)品的市場占有率。 （4）、提示。 即通過促銷宣傳提醒客戶不要忘記該金融機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品， 并且能夠反復(fù)購買和使用該金融產(chǎn)品，以牢固其市場地位。 （5）、偏愛。 即在目標(biāo)市場中營造企業(yè)經(jīng)營和產(chǎn)品的獨特風(fēng)格和個性， 樹立良好的金融機(jī)構(gòu)整體形象和產(chǎn)品形象， 使客戶對該產(chǎn)品產(chǎn)生偏愛。 3、確定促銷預(yù)算 促銷預(yù)算是指金融機(jī)構(gòu)打算用于促銷活動的費用開支， 促銷預(yù)算規(guī)模直接影響到促銷效果的大小和促銷目的的實現(xiàn)。 確定促銷預(yù)算的方法一般包括： （1）、量力而行法。 即金融機(jī)構(gòu)根據(jù)其自身的能力所能負(fù)擔(dān)的費用來靈活確定促銷費用。 此種方法簡便易行，但是應(yīng)用不多， 主要是由于其忽略了促銷對擴(kuò)大銷售的積極作用， 因此不利于金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大產(chǎn)品市場。 （2）、銷售額比例法。 根據(jù)以前的銷售水平和預(yù)測未來的銷售水平的一定比例來確定促銷預(yù) 算。這種方法在實際情況中應(yīng)用的比較廣泛， 但是由于對競爭對手情況的預(yù)測具有一定的困難， 因此這種方法在實際操作中也具有一定的弊端。 （3）、競爭比較法。 即根據(jù)競爭對手的促銷費用來確定自己的促銷預(yù)算。 由于可以將促銷作為一種競爭的工具， 因此這種方法往往在競爭比較激烈的金融產(chǎn)品促銷中使用。 但是由于這種方法完全依據(jù)競爭對手的情況而定， 忽視了金融機(jī)構(gòu)自身的實力和促銷目標(biāo)，因此具有一定的盲目性， 甚至?xí)饜盒缘拇黉N競爭。 （4）、目標(biāo)任務(wù)法。 即根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的促銷目標(biāo)和任務(wù)來確定所需要的費用， 進(jìn)而確定促銷預(yù)算。 這種方法是一種比較科學(xué)的確定促銷預(yù)算的方法， 因為它將促銷活動目標(biāo)與促銷預(yù)算直接聯(lián)系起來，針對性較強(qiáng)。 但是采取這種做法時，促銷預(yù)算人員必須明確了解市場情況， 能夠制定正確的促銷目標(biāo)，且能較準(zhǔn)確的估計促銷活動的所有費用， 可見條件比較苛刻。 4、決定促銷組合 促銷組合是金融機(jī)構(gòu)根據(jù)促銷目標(biāo)對促銷方式的合理搭配和綜合運(yùn)用 ，這些促銷方式包括前述的廣告、人員推銷、 營業(yè)推廣和公共關(guān)系等。金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行促銷活動時， 通常是實施由多種促銷方式結(jié)合而成的促銷組合， 而不是單單運(yùn)用一種促銷方式。 這是因為這些促銷方式各有各的特色，各有各的弊端， 綜合運(yùn)用各種促銷方式可以達(dá)到揚(yáng)長避短的目的。 成功的促銷組合一般符合以下幾個條件： （1）、符合金融機(jī)構(gòu)的促銷目標(biāo) 好的促銷組合一定要符合金融機(jī)構(gòu)的促銷目標(biāo)。 如果金融機(jī)構(gòu)希望了解其產(chǎn)品的潛在客戶群能夠達(dá)到最大， 并且大多具有購買的意愿， 則其可以使用以廣告和營業(yè)推廣相結(jié)合的促銷組合； 如果金融機(jī)構(gòu)希望客戶直接了解其產(chǎn)品特色，改善金融機(jī)構(gòu)的形象， 那么它就可以采用人員推銷和公共關(guān)系相結(jié)合的促銷組合。 （2）、符合機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的特點 好的促銷組合一定要符合產(chǎn)品的性質(zhì)。 產(chǎn)品的不同性質(zhì)決定了客戶的購買目的的不同， 因此營銷人員也要采取不同的促銷組合策略。 例如大額貸款這類金融產(chǎn)品主要針對的是組織市場中的工商企業(yè)， 客戶相對集中，且專業(yè)性較強(qiáng)， 因此適宜采用人員推銷為主的促銷組合。 而對于針對廣大消費者的保險類產(chǎn)品、信用卡類產(chǎn)品， 市場份額較大，則適宜采用廣告和營業(yè)推廣為主要促銷方式。 金融產(chǎn)品的不同性質(zhì)還決定了產(chǎn)品市場生命周期的不同。 在產(chǎn)品生命周期的不同階段，促銷的目標(biāo)往往不同， 因此需要采用不同的促銷組合。例如，在產(chǎn)品的投入期， 金融機(jī)構(gòu)的促銷目的主要是希望最廣泛的人群能夠了解該產(chǎn)品， 因此適宜采用觸及面廣、 影響面大的廣告和公共關(guān)系為主的促銷方式。在產(chǎn)品的成熟期， 促銷人員可以采用廣告來提醒客戶， 運(yùn)用營業(yè)推廣方式來刺激客戶購買。 （3）、符合市場條件 優(yōu)秀的促銷組合一定要符合市場條件， 市場條件包括市場規(guī)模和市場特性。 金融產(chǎn)品預(yù)計市場規(guī)模的大小決定了能夠購買該產(chǎn)品的客戶群的大小 ，因此也就決定了采用何種促銷組合最為有效。 如果金融產(chǎn)品的市場范圍廣，則客戶多，那么適宜采用廣告為主， 營業(yè)推廣方式為輔的促銷組合；如果市場范圍窄，客戶少， 則適宜采用人員推銷為主，營業(yè)推廣和廣告為輔的促銷組合。 市場的特性對促銷組合也會產(chǎn)生一定的影響。 因為不同的市場特性決定了對不同的促銷方式的接受程度不同。 有的市場不太信任廣告、比較信賴直接推銷， 則適宜采用人員推銷方式而廣告方式的效果則不明顯。 總之在促銷組合的選擇中，必須依據(jù)市場條件， 有針對性的選擇與金融產(chǎn)品目標(biāo)市場相適應(yīng)的促銷組合。 （4）、促銷預(yù)算 促銷方式不同決定了促銷預(yù)算的大小不同， 因此不同的金融機(jī)構(gòu)只能根據(jù)自身的實力來選擇適合自己的促銷組合 。金融機(jī)構(gòu)的促銷預(yù)算必須是其能夠負(fù)擔(dān)的， 而且可以適應(yīng)競爭的需要，為此要考慮銷售額的多少、 促銷目標(biāo)的要求、產(chǎn)品的特點等影響促銷的因素，以避免盲目性。 5、促銷實施、控制與效果反饋 促銷實施與控制過程就是對促銷進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)的過程， 在此基礎(chǔ)上及時采取調(diào)整、改進(jìn)措施。在開展了促銷活動以后， 金融機(jī)構(gòu)還必須收集反饋信息，調(diào)查促銷的效果， 看看是否實現(xiàn)了預(yù)期的目標(biāo)，并以此為依據(jù)來調(diào)整促銷的效果、 提高促銷的質(zhì)量。

求金融營銷策劃方案

一、營銷策劃書的格式

一份完整較的營銷策劃書的構(gòu)造分為三大部分：一是產(chǎn)品的市場狀況分析，二是策劃書正文內(nèi)容。三是效果預(yù)測即方案的可行性與操作性。

（一）市場狀況分析

要了解整個市場規(guī)模的大小以及敵我對比的情況，市場狀況分析必須包含下列13項內(nèi)容：

（1）整個產(chǎn)品在當(dāng)前市場的規(guī)模。

（2）競爭品牌的銷售量與銷售額的比較分析。

（3）競爭品牌市場占有率的比較分析。

4）消費者群體的年齡、性別、職業(yè)、學(xué)歷、收入、家庭結(jié)構(gòu)之市場目標(biāo)分析。

5）各競爭品牌產(chǎn)品優(yōu)缺點的比較分析。

（6）各競爭品牌市場區(qū)域與產(chǎn)品定位的比較分析。

（7）各競爭品牌廣告費用與廣告表現(xiàn)的比較分析。

（8）各競爭品牌促銷活動的比較分析。

（9）各競爭品牌公關(guān)活動的比較分析。

（10）競爭品牌訂價策略的比較分析。

（11）競爭品牌銷售渠道的比較分析。

（12）公司近年產(chǎn)品的財務(wù)損益分析。

（13）公司產(chǎn)品的優(yōu)劣與競爭品牌之間的優(yōu)劣對比分析。

（二）策劃書正文

一般的營銷策劃書正文由七大項構(gòu)成，現(xiàn)簡單扼要說明。

（1）公司產(chǎn)品投入市場的政策

策劃者在擬定策劃案之前，必須與公司的最高領(lǐng)導(dǎo)層就公司未來的經(jīng)營方針與策略，深入細(xì)致的溝通，以確定公司的主要方針政策。雙方要研討下面的細(xì)節(jié)；

1。確定目標(biāo)市場與產(chǎn)品定位。

2。銷售目標(biāo)是擴(kuò)大市場占有率還是追求利潤。

3。制定價格政策。

4。確定銷售方式。

5。廣告表現(xiàn)與廣告預(yù)算。

6。促銷活動的重點與原則。

7。公關(guān)活動的重點與原則。

（2）企業(yè)的產(chǎn)品銷售目標(biāo)

所謂銷售目標(biāo)，就是指公司的各種產(chǎn)品在一定期間內(nèi)（通常為一年）必須實現(xiàn)的營業(yè)目標(biāo)。

銷售目標(biāo)量化有下列優(yōu)點：

為檢驗整個營銷策劃案的成敗提供依據(jù)。

為評估工作績效目標(biāo)提供依據(jù)。

為擬定下一次銷售目標(biāo)提供基礎(chǔ)。

（3）產(chǎn)品的推廣計劃

策劃者擬定推廣計劃的目的，就是要協(xié)助實現(xiàn)銷售目標(biāo)。推廣計劃包括目標(biāo)、策略、細(xì)部計劃等三大部分。

①目標(biāo)

策劃書必須明確地表示，為了實現(xiàn)整個營銷策劃案的銷售目標(biāo)，所希望達(dá)到的推廣活動的目標(biāo)。一般可分為：長期，中期與短期計劃。

②策略

決定推廣計劃的目標(biāo)之后，接下來要擬定實現(xiàn)該目標(biāo)的策略。推廣計劃的策略包括廣告宣傳策略、分銷渠道運(yùn)用策略、促銷價格活動策略、公關(guān)活動策略等四大項。

廣告宣傳策略：針對產(chǎn)品定位與目標(biāo)消費群，決定方針表現(xiàn)的主題，利用報紙、雜志、電視、廣播、傳單、戶外廣告等。要選擇何種媒體？各占多少比率？廣告的視聽率與接觸率有多少？使產(chǎn)品的特色與賣點深入人心。

分銷渠道策略：當(dāng)前的分銷渠道的種類很多，企業(yè)要根據(jù)需要和可能選擇適合自己的渠道進(jìn)行，一般可分為：經(jīng)銷商和終端兩大塊，另有中間代理商德等形式。在選擇中我們，遵循的主要原則是“有的放矢”，充分利用公司的有限的資源和力量。

促銷價格策略：促銷的對象，促銷活動的種種方式，以及采取各種促銷活動所希望達(dá)成的效果是什么。

公關(guān)活動策略：公關(guān)的對象，公關(guān)活動的種種方式，以及舉辦各種公關(guān)活動所希望達(dá)到目的是什么。

③細(xì)部計劃

詳細(xì)說明實施每一種策略所進(jìn)行的細(xì)節(jié)。

廣告表現(xiàn)計劃：報紙與雜志廣告稿的設(shè)計（標(biāo)題、文字、圖案），電視廣告的創(chuàng)意腳本、廣播稿等。

媒體運(yùn)用計劃：選擇大眾化還是專業(yè)化的報紙與雜志，還有刊登日期與版面大小等；電視與廣播廣告選擇的節(jié)目時段與次數(shù)。另外，也要考慮CRP（總視聽率）與CPM（廣告信息傳達(dá)到每千人平均之成本）

促銷活動計劃：包括商品購買陳列、展覽、示范、抽獎、贈送樣品、品嘗會、折扣等。

公關(guān)活動計劃：包括股東會、發(fā)布公司消息稿、公司內(nèi)部刊物、員工聯(lián)誼會、愛心活動、同傳播媒體的聯(lián)系等。

（4）市場調(diào)查計劃

市場調(diào)查在營銷策劃案中是非常重要的內(nèi)容。因為從市場調(diào)查所獲得的市場資料與情報，是擬定營銷策劃案的重要依據(jù)。此外，前述第一部分市場狀況分析中的12項資料，大都可通過市場調(diào)查獲得，由此也顯示出市場調(diào)查的重要。

然而，市場調(diào)查常被高層領(lǐng)導(dǎo)人與策劃書人員所忽視。許多企業(yè)每年投入大筆廣告費，而不注意市場調(diào)查，這種錯誤的觀念必須盡快轉(zhuǎn)變。

市場調(diào)查與推廣計劃一樣，也包含了目標(biāo)，策略以及細(xì)部計劃三大項。

（5）銷售管理計劃

假如把營銷策劃案看成是一種陸海空聯(lián)合作戰(zhàn)的話，銷售目標(biāo)便是登陸的目的。市場調(diào)查計劃是負(fù)責(zé)提供情報，推廣計劃是?？哲娧谧o(hù)，而銷售管理計劃是陸軍行動了，在情報的有效支援與強(qiáng)大海空軍的掩護(hù)下，仍須領(lǐng)先陸軍的攻城掠地，才能獲得決定性的勝利。因此，銷售管理計劃的重要性不言而喻。銷售管理計劃包括銷售主管和職員、銷售計劃、推銷員的挑選與訓(xùn)練、激勵推銷員、推銷員的薪酬制度（工資與獎金）等。

（6）財務(wù)損益預(yù)估

任何營銷策劃案所希望實現(xiàn)的銷售目標(biāo)，實際上就是要實現(xiàn)利潤，而損益預(yù)估就是要在事前預(yù)估該產(chǎn)品的稅前利潤。只要把該產(chǎn)品的預(yù)期銷售總額減去銷售成本、營銷費用（經(jīng)銷費用加管理費用）、推廣費用后，即可獲得該產(chǎn)品的稅前利潤。

（7）方案的可行性與操作性分析。

這是對該方案的落實政策的進(jìn)一步過程，從某中意義上來說，他是計劃執(zhí)行的“前哨站”，一方面，對整個方案的可行性與操作性進(jìn)行必要的事前分析，另一方面，對事后的執(zhí)行進(jìn)行必要的監(jiān)督工作的鋪墊。這也決定方案最后是否通過的重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。

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